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Übersicht der bereits realisierten & geplanten Neuerungen
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Übersichtliche Präsentation der Neuerungen von Version 6.6.17 - 6.6.21
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Neu kann in der Leistungserfassung mit Kostenstellen gearbeitet werden.
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Ein neues Module zur Belegerkennung, Archivierung mit automatischer Fortschreibung im ITM Mandat M2.
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Kurzbeschreibung zur Umstellung des Geschäftsjahres in M2.
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In M2 kann jede Funktion pro User ein- oder ausgeschaltet werden.
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Im Module M2 Office können .dot Vorlagen gegliedert werden.
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ITM Mandat M2
Mit Scanner Funktionen
ab Version 6.6.27
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Funktionsbeschreibung
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Ein Mandat, welches als natürliche oder juristische Person abgebildet werden kann, besteht aus einer Beziehungsstruktur von Mutter- und Tochtergesellschaften. Die Zusammenhänge müssen so aufgebaut werden, dass am Hauptmandat sämtliche Beteiligungen sofort sichtbar werden. Die Verwaltungsräte und Bankverbindungen sind ebenfalls abzubilden. In den einzelnen Beteiligungsgesellschaften sind Informationen über die Bankverbindungen, Verwaltungsräte mit deren Zeichnungsrechte darzustellen.
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Das Programm ITM Mandat M2 biete eine umfangreiche Funktionalität im Bereich der Stundensatzverwaltung für die Fakturierung an. Damit können die in der Praxis oftmals auftretenden unterschiedlichen Vereinbarungen mit den Kunden über die Honorarverrechnung festgehalten und bei der Leistungserfassung automatisch richtig vorgeschlagen werden.
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Musterbesispiele aus der Praxis
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Wie können Debitoreneinstellungen erfasst werden?
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ITM Mandat M2 bietet verschiedene Varianten zum Thema Leistungen erfassen. (200601)
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Übersichtliche Präsentation der Neuerungen im Release 6.65 von ITM Mandat (M2)
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Kurzeinführung und Handbuch zu ITM Office - der Dokumentenverwaltung, die ITM Mandat optmial ergänzt und erweitert.
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Tipps & Tricks zum Thema Akontorechnungen in ITM Mandat
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Produktbroschüre ITM Mandat mit ausführlicher Produktbeschreibung und detailliertem Funktionsumfang
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Automatisches wählen aus der M2.
Automatisches auslesen der angefallenen Gebühren von der Telefonzentrale.
Verbuchung der Gebühren, mit Zuschlag und
Übernahme in die Leistungserfassung.
Erstellung von Stunden basierenden Leistungen für die Gesprächszeit.
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ITM Wertschriften PoCo
Quickstart - Kurzanleitung
Version 2012
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Releasebeschreibung 2012
Version 3.0.74
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Übersicht der bereits realisierten & geplanten Neuerungen
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Übersichtliche Präsentation der Neuerungen von Version 3.0.51 - 3.0.67
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Zusatzinformationen zum Thema Niederstwertprinzip.
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Remote Support ITM Wertschriften PoCo
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Bisher konnte die Performance Rechnung nur über alle Depots eines Mandanten oder ein einzelnes Depot erstellt werden. Neu können mehrere Depots nach freier Wahl zu einer Gruppe zusammengefasst werden. Über diese Gruppe kann eine Performancerechnung erstellt werden. Die Anzahl der Gruppen ist unlimitiert.
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Falls im PoCo die Bewertungskurse verfügbar sind, können mit den Kursen automatisierte Bewertungen vorgenommen werden. Bisher konnte dieser Automatismus nur pro Depotbank durchgeführt werden. Mit der neuen Funktion können in einem Arbeitsgang alle Depots bewertet werden.
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Neukunde und wie Mandat anlegen?
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Was ist zu beachten? Welche Varianten sind möglich?
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Welche Methoden werden verwendet?
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Die Konsolidierung mit der Auswertung Vermögensstatus hat seit der Einführungen zu grossen Anklang bei unserern Kunden geführt. Die Funktion Vermögensstatus kann auf verschiedenen Ebenen Daten konsolidieren:
1. Pro Mandat alle Daten aller Depot's
2. Pro Mandat alle Daten aus einem ausgewählten Depot
2. Konsolidierung über mehrere Mandaten und allen Depots in der gleichen Leitwäherung
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Neuerungen im Produkt ITM Wertschriften.
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Die Darstellung der Performancerechnung haben wir als Standard entwickelt uns kann dem Kundenbedraf angepasst werden.
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Mit einer Exceltabelle sind Musterbuchungen dargestellt, wie dies im Produkt ITM Wertschriften automatisiert abläuft.
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Wie können Nennwertänderungen verarbeitet werden?
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Methoden der Wertberichtigung unter Berücksichtigung vom Einstands-, Markt- und Buchwert. Die Wertberichtung kann automatisch oder pro Titel, Festgeld und Geldkonti vorgenommen werden.
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Anlässlich der ITM Expo 2005 wurden die Erweiterungen angekündigt.
...Schnittstelle PoCo to Abacus
...Schnittstelle PoCo to Sage
Import Valoren, Titelkurse, Devisen
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Mit ITM Wertschriften können Stammdaten und Kurse von veschiedenen Lieferanten importiert werden.
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Bewertungsrichtlinien und Performancemessung von modernen Finanzinstrumenten wurden durch Daniel Ostermeier erstellt und diente uns als Vorgabe für die Entwicklung der ITM Wertschriften im Bereich Performancerechnung.
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ITM Wertschriften PoCo in einer Übersicht.
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Wie sind Optionen zu verbuchen?
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Wie verwendet man Buchungsrichtlinien?
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Buchen von Devisentermingeschäften
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Die Anwendung vergleicht Kundendaten mit Datenbeständen risikobehafteter Personen, Firmen und PEPs (politically exposed persons) regelmässig über alle bestehenden Kunden sowie einzeln bei der Neueröffnung einer Geschäftsbeziehung.
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Daten können verschlüsselt werden, ohne dass die Schlüssel auf der Datenbank, Datenleitung oder Datensicherung bekannt sind.
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Profile für Hintergrundinformationen, Identifikation natürlicher Personen, wirtschaftlich berechtige Personen. Diese Profile lassen sich mit dem Module Securty verschlüsseln und somit schützen.
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Revisionsunterlagen für unsere Compliance - Kunden im Bereich Geldwäschereigesetztgebung und Sorgfaltspflicht.
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Die neuen Sorgfaltspflichtregelungen bei Finanzgeschäften im Fürstentum Liechtenstein wurden von unserem Mitarbeiter Detlef Fetz aufgearbeitet und dienten uns als Basis für die Softwareentwicklung der ITM Compliance Lösung.
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Produktbroschüre zu ITM Compliance - professionelle Softwarelösung zur Umsetzung der Sorgfaltspflichten (Liechtenstein) und des Geldwäschreigesetzes (Schweiz)
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